Порой обертка обманчива, а внешняя интеллигентность скрывает под собой кровожадного маньяка. Фрэнк - отличный мастер и владелец мастерской по реставрации манекенов. Он никогда ничем не выделялся и был тихим. Но с наступлением ночи он становится охотником и маньяком. Его жертвы - это молодые девушки, с которых он снимает скальпы. Так получилось, что к нему за помощью обратилась фото-художница по имени Анна. Работая вместе над организацией выставки, они знакомятся ближе. И если Анна ничего не подозревает, то Фрэнка мучают душевные терзания. Придется сделать выбор: либо добавить еще один скальп в коллекцию, либо обрести исцеляющую любовь.