В один прекрасный миг жизнь мирных жителей деревни Скрытого Листа меняется необратимо. Тоби, странный человек в маске, который постоянно твердит о том, что он - знаменитый на весь мир Учиха Мадара, сеет панику среди людей. Все, что ему нужно - это сила девятихвостого страшного зверя, но для этого ему нужно время. Используя сильнейшую технику Цукиеми на отчаянных ребят, он погружает их в другой мир. Мир, в котором все идеально. Минато и Кушина, родители Наруто, живы и здоровы, Саске никогда не собирался покидать Коноху. Но нужен ли ребятам мир, который полностью покрыт фальшивым туманом?