События фильма разворачиваются в 1597 году. Японский император, хочет захватить Китай. Но правящая династия Кореи, отказала ему в разрешении перейти через их земли. Из-за этого, начинается война между Японией и Кореей, которая длится уже более 6 лет. Не смотря на численно превосходство японской армии, земли Кореи так и не завоеваны. За это время, главный герой, пережил не мало взлетов и падений, он успел побывать народным героем, и успел отсидеть срок в тюремном заключении. Не смотря на это, именно ему поручено защищать южные границы Кореи, от японского флота. Он пережил одну из самых эпических битв на воде – битву за Мён Рян. В этой схватке с японским флотом, он имея в своем распоряжении всего лишь тридцать кораблей, смог разгромить японский флот, в котором было более ста новейших военных кораблей.