Мультфильм рассказывает о клерке, который приезжает в Трансильванию на встречу со своим клиентом.
Главный герой, прибывает ночью в Трансильванию, для очень важной встречи со своим клиентом. Его поселяют на ночь в гостиницу, и советуют сегодня никуда не выходить. Ведь именно в эту ночь, активизируются оборотни, вампиры и сам граф Дракула. Но важная встреча, должна состояться именно сегодня. Главный герой, не смотря на все предостережения, решает отправиться на свою встречу. Но главный герой, еще об этом пожалеет. Его клиентом, оказывает сам граф Дракула. Он предлагает ему сделку: работать на него и жить, или же просто умереть. Что же выберет главный герой? И чем закончится его встреча с Дракулой?