Фильм рассказывает историю чрезвычайно одаренного физика и математика, которому предстоит работать в ЦРУ. Еще с самого детства, главный герой, отличался от своих сверстником высоким интеллектом и пристрастием к науке. В результате этого, он стал талантливым математиком, который поступил в Принстон и внес огромный вклад в теорию игр. Он ведет уединенный образ жизни, и ни с кем не находит общего языка кроме своего соседа по комнате и его племянницы. С отличием окончив университет, он устроился работать преподавателем в Массачусетсе, где знакомится со своей будущей женой.
Однажды, к нему за помощью обращается агент ЦРУ. Он просит главного героя помочь в поиске засекреченной информации врагов государства. Его задача – анализ опубликованной информации и поиск в ней шифрованных посланий, которые передают друг другу враги США. Главный герой берется за работу. Он готовит отчеты и отправляет их по почте в ЦРУ. Но вскоре, главный герой понимает, что его разум, его подвел и много, что для него было реальностью, было лишь плодом его воображения.