Фильм рассказывает о двух агентах, которые вместе проходили обучение, но оказались на разных сторонах закона. Один из влиятельных мафиози города всегда просчитывал свои ходы наперед. Его мафиозному клану, нужен был свой человек в полиции, который ни при каких обстоятельства не сдал никого. Мафиози, берет под свое крыло маленького мальчика, и воспитывает в нем все нужные качества. Повзрослев, парень поступает в полицейскую академию и блистательно ее заканчивает. Вскоре, он становится одним из самых лучших в своем деле.
Руководство полиции, поняв, что у них завелся крот, который постоянно сливает информацию, принимает решение, заслать в преступную группировку своего крота. Выбор пал на молодого человека, который постоянно куда-то внедрялся. Снова отсидев в тюремном заключении, молодой человек, успешно вливается в ряды преступной группировки. Но все поиски крота, ни к чему не приводят. Тем более, что поимкой крота в полиции, занимается сам крот.