Сюжет фильма рассказывает о тяжелой судьбе отца-одиночки и его пятилетнего сына. Действия фильма разворачиваются 1981 году в Сан-Франциско в бедной семье. Главный герой – работает продавцом улучшенных рентгенов. Они действительно делают рентген лучше, но из-за высокой стоимости, их мало кто покупает. Жена главного героя, работает в прачечной в одном из отелей. У них есть пятилетний сын, которого они очень любят. Все они очень счастливы, но им катастрофически не хватает денег на жизнь. Жена главного героя, решает отправиться на заработки в Нью-Йорк и оставляет его одно с ребенком. В скором времени, из невозможности платить по счетам, их выселяют из квартиры. Отец и сын оказываются на улице. Но главный герой, готов пойти на все, чтобы сделать своего ребенка счастливым. Как он это будет делать? Сможет ли главный герой сделать своего сына счастливым?