Мультфильм рассказывает историю жизни и взаимоотношений маленьких брата и сестры, на фоне Второй Мировой Войны. Действия мультфильма происходят в Японии, в конце Второй Мировой Войны. В последние дни, многие города Японии, были подвержены ужасным бомбардировкам, и унесли многочисленные жизни. Главные герои – четырнадцатилетний мальчик и его крохотная сестренка, как и многие другие дети, в миг остались сиротами. Из-за этой кровопролитной войны, они потеряли всех, кого знали, родных и близких, друзей и знакомых. Теперь четырнадцатилетнему мальчику, предстоит научиться быстро, принимать решения и повзрослеть. Он должен позаботиться о своей маленькой сестренке, и возложить груз взрослой жизни на свои плечи, но, он ведь тоже еще ребенок…