Фильм рассказывает о странной дружбе, китайского командира армии и римского генерала. Главный герой – отважный и благородный командир китайской армии. Он всегда пытался всем помочь, и любому конфликту предпочитал мирное решение. Только в крайних случаях, он брался за свой меч. Но, не смотря на это, главного героя подставляют, и отправляют отбывать свое наказание в один из небольших городков. По сути, он превратился в раба, который до конца своих дней, должен выполнять все указания своего хозяина.
Однажды, римский генерал со своей армией, пытается захватить город, в котором отбывает наказание главный герой, чтобы сделать из него укрытие. Лишь благородство главного героя, позволило римскому генералу захватить город и сохранить жизни сотен людей. Вскоре, между главным героем и римским генералом, завязывается дружба. Они решают объединиться, и выступить против правящего императора Китая. Смогут ли они спасти страну от безжалостного тирана?