Романтическая история любви двух любящих сердец, которые были вынуждены расстаться на долгие годы. Действия фильма разворачиваются в начале 20-го века в Вене, куда приезжает со своими выступлениями знаменитый на весь мир – иллюзионист Азейнхайм.
Главный герой еще с самого детства увлекался разными фокусами и иллюзиями, а вскоре, и сам начал пробовать создавать иллюзии. Так он открыл в себе большой талант к разным фокусам. Все свои придуманные фокусы, он показывал маленькой девочке, с которой у него была большая дружба. Девочка была из семьи настоящих герцогов. Поэтому, когда молодые люди подросли и полюбили друг друга, им пришлось расстаться на долгие годы. Все это из-за принадлежности к разным слоям общества.
Прошло несколько лет. Мальчик, увлечением которого были иллюзии, стал первоклассным и знаменитым иллюзионистом. А его давняя любовь, готовится к бракосочетанию с самим кронпринцем. Когда молодые люди вновь встретились на выступлении, их чувства запылали с новой силой. Вот только теперь, главный герой не намерен сдаваться. Он разрабатывает свою последнею, самую эффектную иллюзию, после которой он заживет счастливой жизнью со своей возлюбленной. Сможет ли он реализовать свою иллюзию?