Приключенческий фильм рассказывает историю пекинского студента, который пытается защитить от убийства, своего лучшего друга – волка. Главный герой – студент одного из учебных заведений Пекина. Преследуя благородную цель, главный герой отправляется в Монголию к одному из племен-кочевников, чтобы обучить их науки. Но вскоре, главный герой понимает, что ему самому, есть чему, поучится у кочевников. Он на собственном примере познает чувство настоящей свободы, и проникается огромным уважением к повелителю степи – волку. Главного героя завораживает отношения пастухов к волкам.
Однажды, он нашел в степи волчонка. Главный герой решает не убивать его, а приручить к себе. Между главным героем и волчонком, начинается настоящая дружба. Но местные чиновники, издают указ, о том, чтобы уничтожить всех волков в округе. Поэтому главному герою, предстоит не легкая борьба с беспределом чиновников, чтобы защитить своего друга – волка. Сможет ли он это сделать?