Приключенческий фильм рассказывает о противостоянии императора династии Мин, с могущественным братством евнухов. Главные герои – три преданных друг другу ассасина. Они уже долгое время служат императору бок о бок. Дружбе, преданности и мастерству владения клинка, может позавидовать каждый. Но, не смотря на свою крепкую и искреннюю дружбу, каждый из них хранит свой маленький секрет. Один – влюблен в дочь императора, другой – мечтает пойти на повышение, тем самым порадовав свою мать, ну а третий – бывший вор, который сейчас платит деньги своему подельнику за молчание.
Однажды, друзья получают новое, очень важное задание: они должны арестовать командира тайной полиции, и предводителя братства евнухов. Узнав о том, что его планируют арестовать, предводитель братства евнухов, решает бежать из города. Но от главных героев, не так легко уйти. Уже на выезде из города, главные герои, сошлись в жестоком бою, с последователями братства. Когда все члены братства, которые защищали своего предводителя, уже были почти уничтожены, предводитель братства, предлагает главным героям сделку. За большую суму золота, они должны доложить императору о его смерти. Но главные герои даже и не догадывались к чем приведет согласие на эту сделку с преступником…