Добрый и красочный мультфильм, расскажет об очередном приключении двух неразлучных врагов. Том, продолжает охотиться на Джерри. Но, не смотря на все его попытки поймать мышонка, все зря, Джерри всегда удается уйти. Однажды, Том и Джерри, находят странное большое яйцо. Им стало очень интересно, кто может жить в таком большом яйце. Вскоре они удовлетворят свое любопытство. Из яйца, появляется милый детеныш огнедышащего дракона. Оказывается, совсем недавно, из гнезда огнедышащего дракона, злая колдунья похитила яйцо, но вскоре его и потеряла.
Увидев пропажу своего яйца, огромный огнедышащий дракон пускается на его поиски. В то же время, Том и Джерри, отправляются на поиски матери дракончика. Им предстоят опасное и увлекательное путешествие по сказочной стране. Лишь благодаря жителям волшебной страны, главные герои смогут вернуть дракончика его маме.