В захватывающем мультфильме молодому воину предстоит сразиться с Черным драконом, из-за которого был нарушен мир между людьми и эльфами. Действия мультфильма разворачиваются в сказочном мире, в котором помимо людей, живут эльфы, феи, монстры и даже драконы. Не так давно, слуги Черного дракона, предприняли попытку захватить власть в королевстве. Лишь взаимовыгодный союз между людьми и эльфами предотвратил полное уничтожение всего живого. А сам Черный дракон был заточен высоко в горах. Но избавление от Черного дракона, не решило всех проблем в королевстве. После победы над драконом, люди и эльфы начали делить территорию. В результате этого, между ними началась кровопролитная война. Во время этой войны, молодому воину, уставшему от войны и несправедливости, предстоит совершить долгое и опасное путешествие к Черному дракону, чтобы в последний раз с ним сразится насмерть. Лишь после смерти Черного дракона, в волшебном королевстве, придет мир. Сможет ли один простой войны спасти тысячи жизней?