Начинаются школьные каникулы и родители решают отправить своих детей к родным бабушке и дедушке. Встреча и знакомство проходит прекрасно, все очень довольны и рады. Совместный ужин, долгие разговоры, вот и время близится к ночи, а значит детям пора спать. Дедушка укладывает спать внуков и дает последние указания, которые запрещают выходить из комнаты после импровизированного отбоя. Почуяв неладное, дети ослушались уговора и стали свидетелями странной картины. Бабушка как будто бы впадает в транс и делает непонятные вещи, а дедушка отказывается комментировать происходящее. Сообщив родителям, дети продолжают узнать все больше и больше про своих родных.