В конце 1931 года Сергей Эйзенштейн - некий кинорежиссер, отправляется в вынужденную командировку по Мексике. В это время он работает над одним из своих фильмов под названием "Да здравствует Мексика". Все идет по плану, серые трудовые будни, но однажды все кардинально меняется. Поездка в Гуанахуато в корне меняет жизнь режиссера - девственника. Человек, который сопровождает его все это время - современный историк Паломино, становится не просто гидом, но и настоящим любовником. Всего несколько дней дают главному герою целый кладезь новых эмоций, мыслей и впечатлений от своей поездки.