Фильм рассказывает об извечном равновесии в мире. Главными героями его являются две полные противоположности – демон и ангел. Пути этих, таких разных существ, объединяются волею случая. Теперь они идут по одному курсу. Дорога, которую они избрали, пролегает через пустыню. Она терниста и очень непроста. Буквально каждый шаг в этой пустыне представляет собой нелегкое испытание. Эти места славятся суровыми условиями, от которых не стоит ожидать поблажки. Попутчикам предстоит преодолеть множество ситуаций, при этом забыв о личной неприязни, гордости и призрении. Для каждого из главных героев пустыня окажется личной проверкой на прочность, потому как она преподносит трудности не только связанные с природными явлениями.
Несмотря на то, что путь очень опасен, его необходимо преодолеть каждому из попутчиков. А выйти победителем из схватки с таким противником возможно только в том случае если ты являешься личностью с сильным характером. Никто из них не должен страшиться предстоящих испытаний, а преодолевать их и двигаться все дальше. На пути демона и ангела встречается семья, которая также отчаянно борется за свою жизнь. К тому же ангел вынужден повстречаться лицом к лицу с собственной судьбой. Что же выйдет из этой встречи? Получится ли у героев добраться к долгожданной цели?