Коле 6 лет. Мальчик приезжает в Москву на музыкальный конкурс, но он собирается не покорять жюри, а искать отца, которого он ни единого раза не видел. Однако его друг показывает парню ход в иную реальность. Что же выберет Коля пустынное морское побережье или же новую семью? Другая сюжетная линия рассказывает о Георгии. Его дочь сбегает вместе со своим парнем. Ему стыдно об этом признаться и поэтому он врем соседям, что она уехала поступать в университет. Также в фильме рассказывается о 8-летней девочке, которая никак не может признать отчима, но их в итоге объединяет общее важное дело…