Действия картины разворачиваются во времена дореволюционной России. Последний в своем роде правитель ведет активную переписку со своей суженной из далекой Германии. В это время в Мариинском театре выступает изящная прима по имени Матильда, что украла ни одно мужское сердце. Будущий царь не стал исключением и всячески искал встреч с юной обольстительницей. Однако этим отношениям развиться не суждено – близится день коронации Николая и его женитьбы. Неужели все было лишь нелепой ошибкой?