Лютобор – боярин, который поклялся в верности князю и стал для последнего не только спасителем, но и родственником. Однако наступает время, когда самому Лютобору потребовалась помощь. Именно по этой причине князь решается инсценироваться свою смерть. Однако освободившийся из плена его подданный стремиться найти виновного в отравлении своего господина. Вместе с ним в путешествие отправляется скиф – его противник. Однако со временем враги становятся ближе и учатся доверять друг другу.