Молодого ветеринара Джейкоба из Польши постигла трагедия. Его родители погибают в автокатастрофе. Известие о гибели он получает в день итогового экзамена и все бросает. Времена великой депрессии не очень тепло встретили молодого человека без диплома врача, и он поступает на работу в цирк братьев Бензини. Бедных животных в труппе кормили падалью, а работникам задерживали зарплату. Единственной отрадой в жизни ветеринара стала красавица дрессировщица Марлен. Ее мужем был управляющий цирком Август, человек жестокий и беспринципный.
Свои встречи влюбленные вынуждены были скрывать в тайне.