Уоллес - опытный журналист. Он отправился в леса Манитобы, чтобы записать сюжет вместе с загадочным мореплавателем по имени Хоу. Но все назначенные сроки проходят, а Уоллес не возвращается. Разумеется, его девушка и друг отправились на поиски, в ходе которых знакомятся с местным полицейским. Тот уже очень давно специализируется на пропажах людей и рассказывает о некоторой закономерности. Оказывается, в этой местности довольно часто пропадают люди и со временем находят лишь их обезображенный скелет. Друзьям Уоллеса предстоит разобраться, в чем же здесь дело и жив ли еще их друг.