Купец Колыван все не бросает попыток захватить власть в княжестве Киевском. Но памятуя о том, какие проблемы ему доставляли три богатыря, он идет за помощью к Бабе Яге. Злыми и сильными чарами они вместе отправляют Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца за моря на далекий остров. Пока те устраивают себе отпуск, нежатся на солнышке и общаются туземцами, Колыван не теряет время. Переодевшись в иностранца, он пытается реализовать свой хитрый план. Теперь вся надежда только на придворного коня Юлия и на не менее храбрых, чем сами богатыри, их жен.