Все маленькие дети, любят клоунов. Ведь они так прекрасно шутят, веселят и дурачатся, что сдержанные и серьезные взрослые никогда не делают. Но все взрослые знают, что изображать клоуна очень тяжело, когда у тебя куча проблем. Так главный герой, и решил, нанят своему сыну на день рождения клоуна. Наступает день рождения, но клоун так и не появляется. Как оказывается, что на фирме произошла ошибка, и теперь они не могут предоставить клоуна. Главный герой не хочет лишать своего сына праздника, и находит на чердаке старый костюм клоуна. Праздник прошел успешно. Все ели, пели, веселились. Вот только когда главный герой, решил снять с себя костюм, у него этого не получилось. Все попытки снять костюм закончились ранами и кровотечениями, как будто, костюм – вторая кожа. Мало того что он не снимается, так и порождает в голове главного героя, желание убивать…