Фильм рассказывает о великом мастере кунг-фу, который никогда не забывал о чести и достоинстве, даже в самые трудные времена. Действия фильма разворачиваются в одном из городов древнего Китая. В то далекое время, по всему Китаю было разбросано огромное количество школ кунг-фу, и также существовало много мастеров этого боевого искусства. Главный герой, был как раз одним из таких мастеров кунг-фу. Вот только у него было одно отличие: он никогда не брал себе учеников, и тем более не открывал школу кунг-фу. Лишь изредка, его навещал старый друг, технику которого, он старался отточить.
Но однажды, пришла война. Японские самураи начали активные боевые действия против Китая. После этого, не многие сохранили честь и достоинство. Главный герой, даже во время боевых действий, считал кунг-фу – идеалом мудрости и мужества. Он ни за что не покорится противникам и продолжит свой путь воина…