Приключенческий мультфильм от анимационной копании Disney, рассказывает историю необычной и крепкой дружбы зверей, которые изначально были рождены врагами. Главные герои познакомились еще в далеком детстве, когда осиротевшего лисенка, хозяйка щенка, забрала к себе на ферму. Лис и пес росли как родные. Они все свое время проводили вместе. Но маленького щенка, воспитывает взрослый и беспощадный пес. Он пытается сделать из главного героя отличного охотника, который должен искать лисиц во время охоты со своим хозяином. Шли долгие годы настоящей и необычной дружбы. И приходит время, когда они вырастают. Главные герои, были рождены врагами, один – охотник, другой – добыча. Но лис не хочет верить в такую, несправедливую правду. Но, один трагический случай, положил конец многолетней дружбе лиса и пса.