Прошел год и настали очередные летние каникулы. Вместе с подругой Мика собирается в Париж. Но сбегает перед самым отъездом и приезжает к бабуле в Кальтенбах. Мику разъедает странное предчувствие за верного товарища Оствинда. Ее друг – вороной конь. Само имение переживает сложные времена. Поместье почти разорилось, и чтобы его сохранить, нужно участвовать в состязании. Но прежде девушке нужно выяснить причину появления рубцов у Оствинда, разузнать кто эта Тридцать Третья, и найти общий язык с мужчиной, который предлагает помощь с турниром.