Исторический фильм рассказывает о молодом правителе Кореи, которому предстоит столкнуться с бесконечными интригами и заговорами двух противоборствующих партий. Действия фильма разворачиваются в 1775-м году, в Кореи. Уже не первый год страной правит династия Чосон. Когда партия «Норон» казнила короля, за то, что он отдал предпочтения оппозиционной партии «Сорон», молодой принц Чанчжо, занял его место. Нынешний правитель абсолютно ничего не понимает в политике. Из-за этого, он требует незамедлительной помощи министров, которые этому очень рады. Ведь только они знают, кто виноват, кто предатель, кому жить, кому умереть. Эта ситуация не устраивает молодого принца. И он начинает придумывать план, как законно избавится от всех министров и при этом, остаться в живых. Сможет ли принц найти решение в этой сложившейся ситуации?