Язычников продолжают жестоко уничтожать. Приверженцы царя Иоанна Грозного расправляются со всеми, кого считают иноверами. Один за другим они отправляются на костер. Но во время одной казни на глазах у изумленной публики прямо с постамента пропадает ведьма. Когда начинается допрос ее мужа травника Тихона, он соглашается продемонстрировать процесс исчезновения. При этом мужчина решает забрать с собой лицемерного архиепископа. Причиной бегства является боязнь смерти, но куда и как пропадают люди – это вопросы, найти ответы на которые не так просто.