Сюжет фильма рассказывает о волшебнике, который решил изменить свою жизнь, и зажить тихой обычной жизнью простого человека. Когда Волшебник завел себе семью и у него появились дети, то по вечерам, он забавлял их своим сказочными историями. Однажды в лесу, Волшебник встретил свирепого медведя. Вместо того чтобы убить его, он решил дать ему шанс пожить лучшей жизнью. Волшебник превратил медведя в молодого юношу, и дал ему одно условие: парень может жить лучшей жизнью, пока его не поцелуют принцесса. Если же принцесса это сделает, то юноша, вновь превратиться в медведя. И это случилось. Молодой юноша, однажды, встретил принцессу. Вскоре после знакомства у них начинается большая и искренняя любовь. Но Медведь, зная о своем условии, боится поцелуя своей любимой. Пока влюбленые пытаются помочь жителям страны, Волшебник, наблюдает за ними, и пытается научить их многому. Влюбленные должны искренне понять свои чувства и лишь после этого, возможно, случится обыкновенное чудо…